أكبر 10 صناديق ETFs حسب الأصول تحت الإدارة (AUM)

لماذا تشتري أكبر الصناديق المتداولة بواسطة الأصول تحت الإدارة؟

إذا كنت تبحث عن أفضل صناديق ETFs للشراء ، فإن أفضل مكان للبدء به هو أكبر الصناديق المتداولة ETFs التي يتم قياسها من خلال الأصول الخاضعة للإدارة. وخلافا لأبناء عمومتهم في صناديق الاستثمار المشترك ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة التي لديها أكبر قدر من الأموال المستثمرة فيها يمكن أن يكون لها مزايا على الصناديق المتداولة في البورصة التي لديها أصول أقل تحت الإدارة.

تمثل الأصول الصافية للصندوق المشترك تحت الإدارة ، أو AUM ، التي لا ينبغي الخلط بينها وبين صافي قيمة الأصول ( NAV ) ، مجموع جميع الدولارات المستثمرة المستثمرة في جميع فئات الأسهم في الصندوق.

في حين أن الصناديق المتداولة في البورصة هي عبارة عن صناديق بدون حمولة ، قائمة على الفهرس والتي تتداول مثل الأسهم ولديها حصة مشاركة واحدة فقط. هذا الاختلاف الأساسي هو الأساس الذي غالباً ما يكون أكبر صناديق الاستثمار المتداولة ETFs فيه أفضل الصناديق للشراء ضمن فئات كل منها.

كيفية شراء أفضل الصناديق المتداولة ETFs: AUM، Volume and Expenses

عند شراء صناديق متداولة في البورصة (ETFs) ، فإن أحد أهم الصفات التي تريد البحث عنها هو الأصول الخاضعة للإدارة. حجم التداول والنفقات وسجل التتبع هي أيضا نقاط البيانات الهامة للبحث. سبب ارتفاع الأصول وحجم التداول هو أن المستثمرين من الحكمة لتجنب شراء صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتداولة.

عندما يكون هناك عدد أقل من المتداولين (حجم أقل) ، هناك احتمال حدوث المزيد من التقلبات في السعر (أو ما يسمى بـ "الفارق"). ويرجع ذلك إلى أن الصناديق الاستثمارية المتداولة ، مثل الصناديق الاستثمارية المغلقة ، يمكن أن تتداول بعلاوة أو خصم ، وكلما ارتفعت قيمة الأصول وحجم التداول ، زادت حدة الفارق. من أجل الوضوح ، تعد الأصول الأعلى وحجم التداول الأكبر أفضل عمومًا من الأصول المنخفضة وانخفاض حجم التداول.

تتبع ETFs مؤشر المؤشر بشكل سلبي ، على غرار الطريقة التي تعمل بها الصناديق المشتركة . لذلك ، فإن أفضل الصناديق المتداولة في البورصة سيكون لها أيضا أقل نسب النفقات . على سبيل المثال ، إذا كنت تفكر في مؤسسة استثمار متداولة تستثمر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، فمن المرجح أن يكون الخيار الأقل بنفقاتك هو أفضل خيار لك. ومع ذلك ، إذا كانت نسب النفقات قريبة نسبيًا ، فستحتاج إلى اختيار النسبة ذات الأصول الأعلى تحت الإدارة.

وأخيرًا ، فإن صناديق ETFs ذات سجل التتبع الجيد عادةً ما تكون أفضل للشراء من تلك التي تحتوي على سجلات تتبع قصيرة. سجل التتبع هو مدى تقارب مؤسسة ETF للمعايير. كلما كان ذلك أفضل كلما كان ذلك أفضل. وبالعودة إلى النقطة الأصلية ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأصول الأعلى تحت الإدارة ستميل إلى أن يكون لها حجم تداول أعلى ونفقات منخفضة وتتبع جيد. لهذا السبب ، فإن أهم ما يفكر في البحث عنه في أفضل صناديق المؤشرات المتداولة هو الأصول الخاضعة للإدارة.

10 أفضل ETFs حسب الأصول تحت الإدارة (AUM)

أفضل ETFs في معظم الأحيان لديها أعلى الأصول تحت الإدارة (AUM). هذا لأنهم سيكون لديهم أيضًا حجم تداول أعلى ، مما يقلل من الفارق بين السعر المطلوب وسعر الشراء. أيضا ، يشير ارتفاع AUM إلى صندوق أعلى جودة مع سجل طويل.

في ما يلي أهم 10 صناديق ETF من تصنيف AUM تقريبًا إلى أقرب مليار:

1. العنكبوت S & P 500 (SPY) ، 255 مليار دولار أسترالي: يعتبر هذا الصندوق أقدم صندوق ETF في السوق. يتتبع SPY مؤشر S & P 500 ، والذي يضم حوالي 500 من أكبر الأسهم الأمريكية. لدى SPY نسبة نفقات قدرها 0.09 في المائة ، أو 9 دولارات لكل 10،000 دولار مستثمرة.
2. iShares Core S & P 500 (IVV) ، 140 مليار دولار أسترالي : iShares ، من قبل BlackRock ، هي أكبر شركة ETF في العالم و IVV هو أكبر صندوق. يتتبع IVV مؤشر S & P 500 ولديه مصاريف منخفضة للغاية بنسبة 0.04٪ فقط ، وهو من أدنى المستويات التي تتبع مؤشر S & P 500.

1. صندوق Vangu المتاجرة في الأوراق المالية (VTI) ، 92 مليار دولار أسترالي: الشركة الرائدة في الفهرسة ، Vanguard لديها بعض من أفضل الصناديق المتداولة ETF ذات الأصول العالية في السوق. ومثل صندوق الاستثمار المشترك الشعبي الخاص به ، مؤشر Vanguard Total Stock Market Market (VTSMX) ، يتتبع VTI مؤشر داو جونز لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة ، والذي يشمل سوق الأوراق المالية الأمريكية بالكامل بأكثر من 3500 سهم. نسبة المصروفات لـ VTI منخفضة للغاية عند 0.04٪.
2. Vanguard S & P 500 ETF (VOO) ، 86 مليون دولار أسترالي: VOO هي ETF أخرى تتعقب S & P 500 ولكنها أيضا واحدة من أرخص مع نسبة نفقات منخفضة من 0.04 في المئة فقط.
3. iShares MSCI EAFE (EFA) ، AUM $ 77 مليار: EFA هي أكبر مؤسسة استثمار متداولة تستثمر في الأسهم الدولية. يتتبع الصندوق مؤشر MSCI EAFE ، الذي يضم أكثر من 900 سهم خارج الولايات المتحدة. نسبة المصروفات للتعليم للجميع هي 0.32 في المئة.

1. Vanguard FTSE Marked Markets ETF (VEA) ، 71 مليار دولار أسترالي: يتتبع VEA مؤشر FTSE Developed All Cap السابق للولايات المتحدة ، والذي يمثل حوالي 3700 سهم مشترك من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم الموجودة في كندا والأسواق الرئيسية من أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ. تشمل الدول الأخرى اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وأستراليا. تبلغ نفقات VEA 0.07 بالمائة.
2. Fanguard FTSE Markets Markets ETF (VWO) ، 68 مليار دولار أسترالي: يتتبع VWO مؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ، الذي يمثل أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي تقع في الأسواق الناشئة حول العالم. مصاريف VWO هي 0.14 في المئة.
3. Powershares QQQ (QQQ) ، 60 مليار دولار أسترالي: يتتبع QQQ مؤشر ناسداك 100 ، والذي يتكون في المقام الأول من أسهم التكنولوجيا ، مع بعض الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمخزون الاستهلاكي المتضمن. نسبة المصروفات ل QQQ هي 0.20 في المئة.
4. iShares Core MSCI EAFE (IEFA) ، 56 مليار دولار أسترالي: IEFA هي مؤسسة مالية أجنبية أخرى تقوم بإعداد قائمتنا التي تتعقب MSCI EAFE ، والتي تضم أسهم الشركات في البلدان غير الأمريكية في أوروبا واليابان وأستراليا. تبلغ نفقات IEFA 0.08 في المائة.
5. iShares Core US Aggregate Bond (AGG) ، 55 مليون دولار أسترالي : أكبر سند ETF في العالم ، كما تم قياسه من خلال الأصول تحت الإدارة ، يتتبع AGG مؤشر السندات الأمريكية المجمّع لبنك باركليز ، والذي يجسد سوق السندات الأمريكية بالكامل ، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية ، سندات الشركات ، والسندات البلدية طوال المدة (استحقاقات قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل). نسبة المصروفات لـ AGG هي 0.05 بالمائة.

يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن أكبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF ليست دائماً أفضل صناديق ETFs للشراء. ومع ذلك ، فإن الأصول المرتفعة تحت الإدارة تترجم دائمًا إلى حجم تداول مرتفع ، وارتفاع ثقة المساهمين ، ونسب مصاريف منخفضة ، وتاريخ طويل منذ إنشائها. كل هذه الصفات تجعل أفضل الصناديق المتداولة في البورصة.

تنويه: يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط ، ولا ينبغي أن يساء فهمها كمشورة استثمارية. لا تمثل هذه المعلومات تحت أي ظرف من الظروف توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية.