استيراد بيانات المعاملات إلى Quicken Software
استخدام Quicken لإدارة اموالك يجعل العملية أسهل. يصبح ذلك أبسط عندما يمكنك ربط برنامج Quicken مباشرة بمؤسساتك المالية والمصرفية للوصول إلى حسابك.
يتيح لك تنزيل المعاملات المالية استيراد بيانات المعاملات بشكل سريع من البنك أو المؤسسة المالية الأخرى (FI) ، مما يوفر الوقت والجهد اللازمين لإدخال هذه البيانات يدويًا.
تمتلك معظم المؤسسات المالية شكلاً من أشكال التواجد على الإنترنت ، ولا يعد الوصول إلى معلوماتك المالية من خلال شبكة الإنترنت وبرامج التمويل الشخصي أمرًا صعبًا. ومع ذلك ، لن تتفاعل جميع المؤسسات مباشرة مع Quicken أو تسمح لها بتنزيل بيانات الحساب والمعاملات. هذه هي الاستثناءات بوجه عام ، ومعظم المؤسسات المالية الرئيسية تقدم هذه الميزة.
هل يسمح لك FI بالتمكين من الاتصال المباشر؟
استخدم Intuit ، المطور لمنتجات Quicken البرمجية ، فرض رسوم ترخيص للمؤسسات المالية للسماح بتنزيل المعاملات في Quicken باستخدام بروتوكول تنزيل QFX الخاص بها. غالباً ما تقوم المؤسسات المالية بنقل هذه الرسوم إلى العميل. توقف معظم العملاء عن تحميل معاملات Quicken . تحقق مع المؤسسات المالية قبل بدء تنزيلات المعاملات لتحديد ما إذا كان يمكنك القيام بذلك مجانًا ، خاصةً إذا كنت تستخدم بنكًا إقليميًا أو اتحادًا ائتمانيًا .
يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كانت مؤسستك المالية تسمح بتنزيل المعاملات باتباع الخطوات التالية:
- في Quicken ، حدد Add an Account .
- أدخل اسم مؤسستك المالية. إذا لم يظهر في القائمة ، فإن عمليات تنزيل المعاملات غير ممكنة.
يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كانت مؤسستك المالية تدعم Quicken على الويب من خلال مراجعة صفحة Intuit OFX Connectivity.
تحقق من إصدار منتجك للحصول على قائمة بالمؤسسات المشاركة.
استخدام Express Web Connect لتنزيل المعاملات
إذا لم يتم سرد إحدى مؤسساتك المالية ، فلا يزال بإمكانك تجنب إدخال بيانات المعاملات يدويًا باستخدام Express Web Connect. عندما يحاول Quicken الاتصال بمؤسسة مالية لا تدعم Direct Connect ، فسوف يحاول استخدام Express Web Connect ، وهو أكثر أنواع الاتصال شيوعًا.
يمكنك أيضًا إدخال المعاملات وتحديث الأرصدة في Quicken عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب مؤسستك المالية من خلال موقعها على الويب والبحث عن ارتباط أو زر "التنزيل إلى Quicken" أو رابط "Web Connect".
تنزيل واستيراد المعاملات باستخدام تنسيقات الملفات الأخرى
هناك طرق أخرى لتنزيل واستيراد المعاملات بنفسك ، بما في ذلك خيارات منتجات البرامج المالية الأخرى ، مثل QuickBooks أو Microsoft Money ، وتنسيقات ملفات أخرى ، مثل ملف قيم مفصولة بفواصل (CSV) (لاحظ أنه لا يمكن تنسيق كافة تنسيقات الملفات المستوردة إلى Quicken). يمكن العثور على هذه الخيارات في عرض معاملات حسابك ، في قائمة جانبية أو في أسفل صفحة الويب. قد يكون لديك أيضًا خيار تحديد نطاق زمني للمعاملات المراد تنزيلها.
يفضل بعض مستخدمي البرامج المالية تنزيل معاملاتهم باستخدام هذه الطريقة حيث أن أمان البيانات يكون في أيديهم تمامًا. ومع ذلك ، سواء قمت بالتنزيل مباشرة إلى برنامجك أو القيام بالعمل بنفسك ، فإن البيانات يتم تشفيرها دائمًا وتكون آمنة جدًا. لا أحد في Quicken يرى معلوماتك المالية.